Composites unter der Lupe
Zuerst Corona, nun der Ukraine-Krieg: Die Krisen der vergangenen Jahre gehen auch am Markt für faserverstärkte Kunststoffe nicht spurlos vorbei. Wie die Wirtschaft generell war auch die Composites-Industrie in den vergangenen Jahren von starken negativen Einflüssen betroffen. In ihrem jährlichen Marktbericht beleuchtet die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe die Entwicklung für das Jahr 2022 in diesem Segment.
Kunststoffe – Foto © Gerhard Hofmann, Agentur Zukunft, für Solarify
Die negative Entwicklung spiegelt sich den hohen Rohstoff-, Energie- und Logistikpreisen wider. Spuren hat das auch an den Märkten für faserverstärkte Kunststoffe hinterlassen. Zwar stieg das Gesamtvolumen am Weltmarkt für Composites 2022, die Produktionsmenge auf europäischem Boden ging jedoch leicht zurück. Am Markt herrschen viele Unsicherheitsfaktoren, welche die Marktdynamik befeuern.
Inzwischen liegen die Daten zur Kunststoffwarenproduktion im vierten Quartal 2022 vor. Sie erlauben eine erste Einschätzung der tatsächlichen Produktionsentwicklung für das Gesamtjahr 2022, weil sie auf breiterer Grundlage stehen als die Daten zum monatlichen Produktionsindex. Demnach ging die Produktion zurück, während die Verkaufspreise und damit die Umsätze durch die Decke gehen. Aber es gibt Unterschiede zwischen einzelnen Produktsegmenten.
Wie sich der Composites-Markt im Gesamten entwickelt hat
Das Volumen des weltweiten Composites-Marktes betrug 2022 insgesamt 12,7 Mio. t. Im Vergleich zu 2021 mit einem Volumen von 12,1 Mio. t lag das Wachstum demnach bei etwa 5 %. Im Vergleich dazu ist 2022 die europäische Composites-Produktionsmenge um 6,1 % zurückgegangen. Der gesamte europäische Markt umfasst damit ein Volumen von 2.781 kt nach 2.962 kt 2021. Der Marktanteil Europas am Weltmarkt liegt derzeit bei etwa 22 %. Ähnlich hoch ist der Marktanteil für Amerika. Asien steht mittlerweile für 50 % des Weltmarktes. Wie auch in den vergangenen Jahren ist die Entwicklung innerhalb Europas nicht einheitlich. Zurückzuführen ist dies laut den Marktexperten auf regional sehr unterschiedliche Kernmärkte, die hohe Variabilität der verarbeiteten Materialien, ein breites Spektrum unterschiedlicher Herstellungsverfahren sowie sich stark unterscheidende Einsatzgebiete.
Duroplastische Composite
Die gesamte Herstellungsmenge duroplastischer Composites (ohne CFK) betrug 2022 1.138 kt, nach 1.250 kt im Vorjahr. Damit lag der Anteil dieser Materialgruppe den Angaben zufolge bei 41,8 % des Gesamtmarktes in Europa. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein leichter Rückgang des Marktanteils im Gegensatz zu den thermoplastischen Systemen von 1,2 % gegenüber 2021. Die beiden Hauptanwendungsgebiete für duroplastische Composites bleiben der Bau-/Infrastrukturbereich sowie der Transportbereich. Nachdem bis 2019 noch der Transportbereich das größte Anwendungssegment für die GFK-Industrie (im Folgenden Bezeichnung für alle lang- und endlosfaserverstärkten duroplastischen und thermoplastischen Composites) war, zeigt sich mittlerweile eine klare, zunehmende Verschiebung hin zum Bereich Bau und Infrastruktur. Diese setzte sich auch in 2022 fort. Bereits seit vielen Jahren wird der Thermoplast-Markt hingegen dominiert von Anwendungen im Transportbereich, hier vor allem bei Pkw und Nutzfahrzeugen.
Thermoplastische Composites leicht rückläufig – Nachfrage nach biobasierten Kunststoffen steigt
Der Markt für thermoplastische Composites umfasste in Europa 2022 ein Gesamtvolumen von 1.586 kt, nach 1.660 kt im Vorjahr. Dennoch ist der Rückgang geringer als bei den duroplastischen Systemen. Der Marktanteil dieser Systeme am europäischen Gesamtmarkt stieg auf 58,2 % nach 57 % in 2021. Die größte Materialgruppe innerhalb der thermoplastischen Composites, aber auch im Gesamtmarkt, sind dabei die kurzfaserverstärkten Kunststoffe. Hauptanwendungsgebiet für thermoplastische Composites ist mit mehr als zwei Dritteln des Marktes der Transportbereich. Innerhalb dieses Segmentes dominieren der Pkw- und Nutzfahrzeugbereich. Zusammen mit Anwendungen für Elektro-/Elektronik-Anwendungen ergibt sich für das Jahr 2022 ein Marktanteil von 90 %.
Zwar machen biobasierte Kunststoffe nur gut 1 % des Gesamtproduktionsvolumens von Kunststoffen aus fossilen Rohstoffen aus, die Nachfrage jedoch steigt. Das belegen auch neue Zahlen vom Nova-Institut und deren internationalen Biopolymer-Expertengruppe.
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